Ji Hyuk, un as du Bureau de renseignements extérieurs du NIS, n'a jamais échoué lors d'une mission. Il est toutefois porté disparu lors d'une mission à Liaoning, en Chine, non loin de la frontière avec la Corée du Nord. Au bout d'un an, Ji Hyuk, considéré comme mort, apparaît soudainement dans un état horrible au Consulat coréen de Shenyang, en Chine, et il ne se souvient de rien de ce qui s'est passé au cours de l'année écoulée. Ayant perdu la mémoire, Ji Hyuk est affecté à une équipe chargée de tâches mineures. Au sein de cette dernière, il rencontre Je Yi, une femme délicate et réconfortante, mais au passé douloureux. Pour la première fois, Ji Hyuk est chargé de sauver des gens. En écoutant les histoires de ces personnes, il fait face à ses propres souvenirs. Parviendra-t-il à démêler tous les indices et à se souvenir de l'année pendant laquelle il était porté disparu ?

Une inspectrice séoulite se rend à Muji pour une enquête et découvre sur place qu'une étrange fumée noire transforme les habitants en monstres.

Une travailleuse assidue mais sans contrat qui cherche désespérément plus de stabilité voit sa vie bouleversée après une révélation inattendue concernant sa famille.

Ce drama raconte l'histoire de trois frères séparés suite à la disparition de leur mère et la mort de leur père au cours d'un accident survenu dans une mine, ceux-ci se trouvant à nouveau réunis 20 années plus tard. L'aîné des trois nommé Jang Dong Su exerce désormais comme détective de police. Nourrissant une profonde haine pour Go Bok Tae qu'il considère comme responsable du drame minier, il consacre principalement sa carrière à essayer d'appréhender ce dernier, gardant toujours l'espoir de retrouver ses jeunes frères dont il a perdu la trace alors qu'il vivaient ensemble dans un orphelinat. Le second, Jang Dong Cheol, est un habitué des centres de détention. Il grandit dans les rues en usant de ses poings et de sa volonté pour survivre, cachant sa véritable identité sous celle de Heo Yeong Dal, chef de gang très populaire au caractère audacieux et effronté. Quant au cadet Jang Dong Wu, celui-ci a été adopté enfant par une famille aisée qui lui donna le nom de Yun Yang Ha. Désormais héritier d'un empire de casinos et doté d'une personnalité cynique et froide, il grandit en pensant que le monde tournait autour de l'argent, jusqu'au jour où il fera la rencontre d'Oh Jeong Hee, jeune fille issue d'un milieu modeste et travaillant comme croupière qui suscitera également l'intérêt du gangster Yeong Dal.