Fin des années 80. Le jeune Sang-Kook vit seul avec son père, gérant d’un studio photo, à Gunsan dans l’ouest de la Corée du Sud. Passionné de photographie, il développe en secret des clichés érotiques pour les militaires de la base américaine toute proche. Il rencontre alors Young-Lim, une prostituée de 20 ans, qui se rend au studio pour faire une photo d’identité. Sang-Kook tombe sous le charme de la jeune femme, et se met à la suivre partout en secret, jusqu’au jour où il doit la sauver des griffes d’un soldat violent. Il se retrouve désormais pris dans le tumulte de l’Histoire et de l’amour impossible. De 1953 jusqu’au milieu de années 90, des dizaines d’America Towns ont surgis à travers la Corée du Sud. Ces véritables “quartiers rouges” étaient à l’origine construits dans le but de divertir les soldats américains en fournissant alcool et prostituées. Le réalisateur Jeon Soo-il revient sur ce volet obscur de l’histoire coréenne.

Âgé de 13 ans Su-rin se déplace vers une île lointaine avec son beau-père quand sa mère décède. Elle se lie d'amitié Sung-min, un garçon orphelin qui la comprend vraiment. Un jour, ils s'aventurent dans une grotte dans la forêt avec un groupe d'enfants et de découvrir un œuf brillant qui, selon leur folktale locale, tenir un monstre mangeur de temps; un monstre qui peut instantanément transformer un enfant en un adulte. Su-rin tente de les arrêter, mais les garçons prennent l'œuf par curiosité. Quand elle les suit de la grotte, elle trouve que ses amis ont disparu. La police suppose que c'est un cas d'enlèvement et commencent leur enquête. Su-rin dit la police de trouver l'œuf, mais personne ne la croit. Plus tard, un homme mystérieux dans ses 30 ans montre et dit Su-rin qu'il est Sung-min.