L'inspecteur de police Kang a eu recours à des activités illégales pour payer les frais médicaux de sa femme, qui est dans le coma. Un jour, il est approché par un homme nommé Min-woo, qui avoue avoir tué sa propre femme. Kang se rend compte que le meurtre et l'accident de sa femme sont en fait liés

L'histoire se focalise sur le passé de Cadis Etrama di Raizel et Muzaka.

Jung Ho, célèbre photographe qui sait lire sur les lèvres, rentre en Corée après avoir passé plusieurs mois à l’étranger. Le suicide de sa petite amie au lycée l’a profondément traumatisé et il continue à vivre avec ce souvenir. Quelques jours après son retour, alors qu’il occupe la maison d’un parent pendant son absence, une employée d’un orphelinat sonne à sa porte.