En mission dans une ville dangereuse pour enquêter sur une équipe des forces spéciales et son leader, un procureur intègre se retrouve dans une guerre entre espions.

La vie politique réussie de Myeong-hoi est en danger à la suite d'un accident impliquant son fils. Citoyen honnête au code moral strict, il convainc son fils de signaler l'accident au lieu de le dissimuler. La vie de Joong-sik tourne autour de son fils handicapé mental, Boo-nam, mais son monde s'écroule lorsque son fils meurt dans un accident. Ryeon-hwa était avec Boo-nam la nuit où il a été tué et a tout vu. Pour une raison mystérieuse, elle disparaît sans laisser de trace. Les deux hommes la recherchent pour deux raisons très différentes et son secret est connecté à la vie de ces deux hommes d'une manière déchirante.

La romance naissante d'un jeune homme est menacée lorsqu'il se lie d'amitié avec un chauffeur de covoiturage instable.

L'histoire de deux frères qui grandissent dans la Corée des années 1970 élevés par leur mère veuve et que tout oppose. L'un est un élève brillant mais timide et souffre d'un handicap facial tandis que l'autre est beau gosse et querelleur... et peu doué pour les études. Chacun va suivre une voie radicalement différente de l'autre avant que le destin ne les réunisse à nouveau.