Oh Seung Min est un jeune impresario sur le point de faire une grosse campagne marketing pour l'une de ses clientes, l'actrice Jin Ah. Mais il découvre une vidéo compromettante à son sujet. Après maintes tractations, il arrive à la récupérer... mais il commet l'erreur d'oublier son téléphone dans un café. Dans celui-ci se trouve la fameuse vidéo.

A la fin du XVIème siècle, le Royaume de Joseon est sous la menace d’une invasion japonaise. La dynastie s’en remet à l’Amiral Yi, commandant de la flotte royale, qui n’a plus à sa disposition qu’une douzaine de navires pour défendre le royaume contre une flotte japonaise qui en compte plus de 300. La bataille de Myeong-Ryang se prépare.

Durant le mois de mars 1991 à Daegu, ville de plus d'un million d'habitants, cinq enfants disparaissent sans laisser de traces. Ils étaient partis en randonnée pour attraper des grenouilles du côté de Waryong, une montagne des environs. Cinq ans plus tard, un journaliste tombé en disgrâce et un professeur d'université joignent leurs efforts pour lever le voile sur ce macabre fait divers qui a défrayé la chronique…

La bataille fait rage entre onze soldats sud et nord coréens quand ils disparaissent subitement sans laisser de trace. Ils ont été emportés dans une faille spatio-temporelle et se retrouvent en 1572, lors de la cinquième année du règne du roi Seonjo.

Un policier ripou se fait piquer par un moustique qui avait fait le voyage de la Roumanie jusqu'à Séoul collé à la vitre d'un avion. Avant de quitter la Roumanie, le moustique avait piqué Dracula. A présent, le policier se transforme en vampire mais uniquement lorsque celui-ci est en état d'exitation...

En Corée du Sud, une base militaire sur la côte veille à ce qu'aucun espion de Corée du Nord ne pénètre dans le pays. Pour nombre de militaires présents, cette mission tient plus de la corvée que du sacerdoce. Le soldat Kang, par contre, prend tout cela très à cœur : il ne vit en fait que pour une chose, pouvoir abattre un espion nord-coréen. Un soir, alors qu'il monte la garde, il aperçoit une ombre sur la plage avoisinante. Pas de doute, un homme se cache derrière les rochers. Kang ouvre le feu et, afin de ne laisser aucune chance à sa cible, lance même une grenade. Une fois rendu sur place avec son unité, le jeune obsédé de la gâchette découvre pourtant une réalité bien différente : l'homme qu'il a abattu est un pêcheur du coin qui était en train de faire l'amour avec sa douce, Mee-Young…

En 1592, l'amiral Yi Sun-Sin et sa flotte affrontent la puissance de la marine japonaise envahissante et de ses formidables navires de guerre. Alors que les forces coréennes sont en crise, l'amiral recoure à l'utilisation de son arme secrète, le Dragon Head, connue sous le nom de Geobukseon, afin de changer le cours de cette bataille épique dans les eaux de l'île Hansan.

Jang Chen est venu de Chine et travaille maintenant comme usurier dans le quartier chinois de Séoul. Il est soutenu par ses sbires Seong-rak et Yang-tae et est extrêmement brutal dans ses méthodes pour collecter l'argent qui lui est dû. Pendant ce temps, Ma Seok-do qui est le détective en charge de la région tente de maintenir la paix publique alors que deux gangs sino-coréens s'affrontent pour contrôler le quartier.