Tae-Sik commence une carrière de manager, afin de produire Won-Joon, une célébrité. Mais il devient tout à coup, lui-même une célébrité. A partir de là, Tae-Sik et Won-Joon deviennent rivaux, et cette rivalité devient de plus en plus sérieuse lorsque les deux hommes rencontrent la belle productrice, Mi-Na.

La rencontre entre un homme qui ne ressent pas la douleur et d'une femme qui vit avec car elle est atteinte d’une maladie grave.

Au 16ème siècle, lors de la dynastie Chosun, Hwang Junghak et Lee Monghak formèrent la “Grande Alliance” dans le but commun de rendre le monde meilleur. Alors que Lee, dorénavant le nouvel homme fort du pays, rêve d’éradiquer la corruption au sein du royaume et de se faire sacrer roi, Hwang, devenu un légendaire épéiste aveugle, veut venger la mort d’un ami tué par Lee, son ancien frère d’armes. Les deux hommes se retrouvent face à face et leur ultime bataille peut commencer…

Corée, 1724. Il était une fois sous la dynastie Joseon, Cheon-doong (Lee Jung-jae) tombe éperdument amoureux de la belle chanteuse Gisaeng (équivalence des Geishas du japon), Seol-ji (Kim Ok-bin). Il va tout faire pour tenter de conquérir son cœur. Par un malheureux concours de circonstances, Cheon-doong va se retrouver à la tête d'une bande de malfrats. Ce qui parait suffisant pour voler le cœur de sa belle, mais ce qui provoque également la colère de ses nombreux adversaires.