Un pasteur étudiant différents cultes demande à son ami bouddhiste de l'aider à en savoir plus sur un nouveau groupe religieux aux mystérieuses origines

Hyeon-jeong fait partie d'une organisation criminelle dont elle est le numéro 2. Elle rêve d'une autre vie et prépare sa retraite. Sang-hoon est l'homme à tout faire de cette même organisation criminelle et est prêt à tout pour aider Hyeon-jeong. Il ne comprend pas pourquoi elle veut cesser ses activités. Pendant ce temps, le procureur Choi, acculé par Hyeon-jeong, prévoit de se venger d'elle en utilisant Sang-hoon.

Il rencontre Hak-sung, l'agent de sécurité de l'école, et lui demande de lui enseigner les mathématiques et de devenir son ami. Mais leur amitié est mise en péril après un incident à l'école.

Han Hyo Joo et Chun Woo Hee joueront deux rivales qui souhaitent toutes les deux devenir la meilleure gisaeng. Quant à Yoo Yeon Seok, il interprétera le rôle d’un célèbre compositeur que les deux jeunes femmes admirent.

Un élève d'une université catholique est engagé par son doyen pour découvrir ce qu'il se passe réellement lors des exorcismes.