Tino Pattiera est un bandit italien, chef d'une bande de révolutionnaires, qui, déguisé en marquis, détrousse les riches de leurs objets de valeur et est déterminé à renverser les rois corrompus. Il se déguise en ambassadeur royal, intercepte un message important du Roi et, avec son amie Anita, organise sa révolution.

De passage à la Scala de Berlin, Florian, un catcheur provincial, s’éprend de la danseuse Margot, fiancée à Edouardo, un artiste jaloux. La situation s'emberlificote encore plus quand l’épouse de Florian vient rendre une visite secrète à son frère, qui n’est autre qu’Edouardo ! S’ensuit un enchevêtrement de situations rocambolesques, ponctué de calembours, qui mènera les protagonistes jusqu’au petit matin.