Plusieurs groupes de bandits rivaux hauts en couleur apprennent que le riche convoi d'un mandarin va passer dans les environs et doit notamment séjourner dans la taverne éponyme, tenue par de sympathiques aubergistes aux méthodes gastronomiques discutables. Le justicier Zha Xiaoyu (Kang Hua) intervient donc pour sauver le mandarin (Ku Feng) et ses deux filles, menacés par un premier groupe de bandits avant même d'arriver à l'auberge. Mais les apparences sont parfois trompeuses, comme l'apprendront à leurs dépens nombre de personnages au cours de l'action.

Le combattant légendaire Wu Song est envoyé en prison dans la province de Mengzhou après avoir assassiné sa belle-sœur et son amant. Là, il rencontre le gardien de prison Shih En, qui sauve Wu de la peine de matraque requise pour les nouveaux prisonniers. Wu apprend que le restaurant de Shih, "La Forêt des Délices", a été investi par Chiang Chung. Wu retourne au restaurant, un endroit où il a déjà dîné.

Durant la Seconde Guerre mondiale, un comédien décide de s'engager dans la résistance contre l'occupant japonais.

Six épéistes, dont deux sœurs et leurs fiancés, un bandit et un agent de sécurité, sont après des millions de taels d'or stockés dans un coffre-fort sécurisé dans la préfecture de Datong. Au cours de leur quête, chacun devra se surpasser afin d'éviter les nombreux pièges et complots, tendus par les cinq autres.