De retour de la quête du Graal, qui fut un échec, Lancelot du Lac retrouve la cour du roi Artus (Arthur). Guenièvre, femme du roi, est restée sa fidèle maîtresse, ce qui fait croire à Lancelot qu'il s'agit de la raison de son échec. Mordred, jaloux, fomente contre lui un plan pour confondre les deux amants auprès du roi. Guenièvre ne nie pas ses sentiments, mais Lancelot fait preuve de fidélité à son roi: il remet la reine à Arthur et ensuit il part défendre la cause de son seigneur contre Mordred.

Journal de tournage d’un film sur la France et les Etats-Unis. A partir notamment de photos de Paris et de New York, d’extraits des precedents films d’Hanoun.

Jézabel, une jeune femme mondaine, recueille Ariel, un jeune homme timide et inexpérimenté, et l'entraîne, de gré ou de force, dans le monde sauvage de la nuit parisienne.

Trente ans après leur révolution poético-cinématographique, les membres du groupe Zanzibar et quelques-uns de leurs amis se retrouvent au café de la Mairie, place Saint-Sulpice à Paris.