L'histoire se situe trois ans après l'assassinat de l'agent TK1, Kim Hyeon Jun. Des secrets planent toujours sur les circonstances de sa mort... Le mystère entourant celle-ci sera levé et Baek San, arrêté pour être l'un des membres de l'organisation secrète IRIS, exposera l'histoire de Monsieur Black qui usait de lui afin d'avoir le contrôle absolu. Nous assisterons à l'affrontement entre les agents de la NSS et IRIS, encore plus grande et plus inaccessible qu'avant, ceci incluant l'agent Jeong Yu Geon, leader de l'équipe du NSS TF-A. Tandis que ce dernier se dresse contre Baek San, il se verra impliqué dans une affaire qui changera à jamais son destin.

Les vies de deux amis basculent sans retour quand ils sont recrutés par une organisation top secrète chargée de protéger le pays contre les menaces étrangères.

Kwon Yul est le plus jeune premier ministre coréen nominé. C'est un bourreau de travail honnête et intègre, père de trois enfants et également veuf. Cependant, il n'applique pas la même énergie en ce qui concerne sa famille. Nam Da Jeong est une jeune journaliste maladroite travaillant pour la presse à scandale. A la suite de la nomination de Kwon Yul en tant que premier ministre, son patron lui demande d'enquêter sur sa vie personnelle, ce qu'il n'apprécie guère. Par la suite, une photo de Kwon Yul et Nam Da Jeong paraît dans la presse et ils vont devoir faire face à ce scandale. Nam Da Jeong, pour sauver la réputation de Kwon Yul, décide de se faire passer pour sa petite amie.

Ce drama raconte l'histoire de trois frères séparés suite à la disparition de leur mère et la mort de leur père au cours d'un accident survenu dans une mine, ceux-ci se trouvant à nouveau réunis 20 années plus tard. L'aîné des trois nommé Jang Dong Su exerce désormais comme détective de police. Nourrissant une profonde haine pour Go Bok Tae qu'il considère comme responsable du drame minier, il consacre principalement sa carrière à essayer d'appréhender ce dernier, gardant toujours l'espoir de retrouver ses jeunes frères dont il a perdu la trace alors qu'il vivaient ensemble dans un orphelinat. Le second, Jang Dong Cheol, est un habitué des centres de détention. Il grandit dans les rues en usant de ses poings et de sa volonté pour survivre, cachant sa véritable identité sous celle de Heo Yeong Dal, chef de gang très populaire au caractère audacieux et effronté. Quant au cadet Jang Dong Wu, celui-ci a été adopté enfant par une famille aisée qui lui donna le nom de Yun Yang Ha. Désormais héritier d'un empire de casinos et doté d'une personnalité cynique et froide, il grandit en pensant que le monde tournait autour de l'argent, jusqu'au jour où il fera la rencontre d'Oh Jeong Hee, jeune fille issue d'un milieu modeste et travaillant comme croupière qui suscitera également l'intérêt du gangster Yeong Dal.

Family Outing était une émission de télé-réalité, variétés et comédie diffusée dans le cadre du programme Good Sunday de la chaîne sud-coréenne SBS. Le but du jeu était pour la "famille" de l'émission d'aller aux quatre coins du pays et de s'occuper de la maison de personnes âgées pendant qu'ils sont en vacances.

Les présentateurs de l'émission sont au nombre de 7, ils affrontent seul ou ensemble les invités afin de gagner la « course finale » et de gagner des « Running Ball ». Ces dernières sont utiles pour éviter tout genre de punitions qui varient selon les épisodes. Les présentateurs sont la plupart du temps mélangés avec les invités pour rendre les défis plus équitables étant donné que les présentateurs connaissent déjà à l'avance certains jeux contrairement aux invités.

Durant l'émission l'invité(e) fait un questionnaire sur lui et pose les questions une par une et les présentateurs doivent avoir le plus de bonnes réponses. S'ils se trompent, ils sont punis. Le concept de l'émission est que les présentateurs soient dans un lycée et que chaque invité soit un "nouvel" élève transféré.