Kim Ho, le meilleur escrimeur de Joseon et garde du roi, est un jour rétrogradé dans une prison et reçoit l'ordre de garder les prisonniers. À minuit, alors qu'il s'endort, une émeute se produit et soudainement cinq hommes armés apparaissent devant lui. Ils viennent pour faire évader Lee In-jwa, qui a été emprisonné pour avoir planifié une conspiration. Lee In-jwa et les cinq maîtres martiaux prévoient de subvertir à nouveau le pays. Désormais, Kim Ho doit se battre contre ce gang impitoyable non seulement pour faire son devoir mais aussi protéger sa famille.

En Thaïlande, un enfant a été enlevé. In-nam, un tueur à gages, comprend qu'il pourrait s'agir d'un membre de sa famille et se rend dans le pays pour y enquêter. Pendant ce temps, Ray, lui aussi tueur à gages, apprend qu'In-nam a tué son frère et se lance à sa poursuite, assoiffé de vengeance...

Le film met en scène la vie d’une mère de famille, Bo Hee (Jo Yeo Jung), dépassée par son travail et sa vie privée. Commerciale pour une entreprise de jouets pour enfants, les stratégies de marketing de Bo Hee s’essoufflent peu à peu. Mais ça, c’était avant de rencontrer Nan Hee (Clara), sa voisine, gérante du sexshop “CASA AMOR”. L’employée modèle va peu à peu se découvrir une passion pour les jouets … pour adultes !