Près de la mer Noire, à Yalta, Dimitri rencontre Anna, une femme élégante et triste qui promène son petit chien. Dimitri collectionne les aventures et Anna est mal mariée. Une histoire d'amour commence à naître. À la fin des vacances, Anna rentre chez elle à Saratov et Dimitri à Moscou. Mais ce qui devait être une simple amourette se transforme en véritable amour. Ils se retrouvent et cherchent à ne plus se cacher, ni se mentir.

Volka, un adolescent, trouve une jarre ancienne en se baignant dans la Moskova. Une fois rentré chez lui, au lieu du trésor espéré c’est un génie qu’il y découvre. Pour le remercier de l’avoir délivré de près de mille ans de captivité Hassan Abdourahman ibn Khattab est prêt à réaliser ses moindres désirs, mais en mille ans la Russie à bien changé, les mœurs aussi...