L’intrigue se situe aux alentours des dynasties Qin et Han, et commence avec l’attaque d’un camp de banditsdans le desert par le Général Wang Sheng et ses hommes. Pendant l’opération, le militaire porte secours à Xiao Wei, une jeune femme faite prisonnière. Celle-ci tombe immédiatement amoureuse. Wang décide de l’emmener avec lui et de la traiter comme sa propre soeur. Mais Xiao Wei semble espérer bien plus, même si l’élu de son cœur est déjà marié à l’humble et pieuse Pei Rong. Des évènements étranges se produisent peu à peu dans la ville, notamment des décès à répétitions d’hommes dont on a subtilisé le coeur. Pei Rong suspecte rapidement Xiao Wei d’aimer son mari, mais également de ne pas être celle qu’elle prétend. C’est alors qu’elle décide d’avertir Pang Yong, un ami proche et guerrier redoutable.

Une cargaison d'un stupéfiant plus dangereux que l'opium est sur le point d'être distribuée à travers le pays par une société pharmaceutique corrompue. Face à des ennemis étrangers et nationaux, Wong Fei-Hung peut-il arrêter la propagation de ce dangereux stupéfiant et sauver des vies à temps?

En 1946, après la capitulation japonaise, la guerre civile fait rage en Chine. Des bandits sans foi ni loi en profitent pour occuper le nord-est du pays. Hawk est le plus puissant et le plus redouté de ces barbares. Avec ses hommes, il vit dans une forteresse imprenable, lourdement armée, au sommet de la Montagne du Tigre. L’Unité 203 de l’Armée de Libération traverse cette région lorsqu’elle tombe sur des hommes de Hawk en train de piller un village. Le Capitaine 203 décide alors de rester et de combattre le chef de ses criminels. Mais, cela n’est possible que si l’officier de reconnaissance Yang réussi à s’infiltrer d’abord dans le camp retranché de Hawk. Une bataille impitoyable, faite de force et de ruse, commence…