Hollywood, années 1940. Le détective Philip Marlowe est chargé par Derace Kingsley de retrouver sa femme. Elle lui a envoyé un télégramme un mois auparavant pour lui annoncer qu'elle partait au Mexique épouser un certain Chris Lavery. Or Kingsley a rencontré Lavery quelques jours auparavant à Hollywood et il semble tout ignorer de ce voyage. Marlowe part enquêter dans la résidence secondaire des Kingsley où Chrystal Kingsley a été vue pour la dernière fois. Il va y trouver un premier cadavre dans le lac.

Sophie aime Edmund, mais celui-ci quitte la ville lorsque les parents de Sophie la forcent à épouser le riche Octavius. Des années plus tard, Edmund revient accompagné de son fils William. Marguerite, la fille de Sophie, et William tombent amoureux. Mais Marianne, la soeur de Marguerite, tombe également amoureuse de William...

La carrière d'une choriste est ruinée et son frère est poussé au suicide lorsqu'elle commence à fumer de la marijuana.

Danny est marqué par la mort de son père, pendu pour un crime alors qu'il n'était qu'un enfant. Les villageois mettent à l'écart ce « fils du pendu ». Marqué par la fatalité, ce dernier tue accidentellement un homme qui, depuis son enfance, le martyrisait.