Le commandant d'Auschwitz Rudolf Höss et son épouse Hedwig réalisent sur un terrain directement adjacent au mur du camp leur vision d'une vie de rêve avec une famille nombreuse, une maison et un grand jardin. Cependant, lorsque Rudolf doit être muté à Oranienburg, leur petite vie idéale menace de s'effondrer et il cache l'information à son épouse. Quand Hedwig l'apprend, elle refuse de quitter sa maison de rêve.

Carag n'est pas un adolescent de 13 ans comme les autres : il peut se transformer en puma. C'est un marcheur des bois et, comme tous ceux de son espèce, il doit dissimuler sa véritable nature. Dans une école secrète pour jeunes métamorphes, il est encadré par Andrew Milling, un millionnaire bienfaiteur qui perçoit rapidement l'extraordinaire potentiel de Carag. Aux côtés de ses nouveaux amis Brandon (un timide bison métamorphe) et Holly (une effrontée écureuil métamorphe), Carag commence à contrôler ses pouvoirs et, pour la première fois, il éprouve un sentiment d'appartenance. Mais son nouveau bonheur est perturbé lorsqu'une exploitation minière menace de détruire l'environnement des Woodwalkers et leur communauté. Cette menace se traduit bientôt par de mystérieuses attaques contre les humains. Alors que la situation s'aggrave, Carag et ses amis doivent distinguer les alliés des ennemis pour sauver le monde unique des Woodwalkers et protéger les humains innocents.