Il y a 500 ans, le Roi Singe a fait une émeute dans le Palais Céleste, renversant accidentellement le poêle du ciel et provoquant la chute du Feu Céleste dans le monde. Afin de sauver le peuple, la princesse Fan de Fer fit de son mieux pour supprimer le feu, mais le garçon rouge dans son ventre fut érodé par le vrai feu de la samida et devint un garçon démoniaque.Il y a 500 ans, le Roi Singe a fait une émeute dans le Palais Céleste, renversant accidentellement le poêle du ciel et provoquant la chute du Feu Céleste dans le monde. Afin de sauver le peuple, la princesse Fan de Fer fit de son mieux pour supprimer le feu, mais le garçon rouge dans son ventre fut érodé par le vrai feu de la samida et devint un garçon démoniaque.

À la fin de la dynastie Tang, l'aîné du pavillon Kunwu dans la montagne Kunlun, Huangfu Beng, sentit que les démons détruisaient les veines du dragon et conduisit ses disciples à se battre avec un démon arbre millénaire.

Le légendaire Zhong Kui vivant sous la dynastie Tang, va se voir impliqué dans une guerre entre le Ciel, l’Enfer et la Terre à l’approche du jour de réincarnation qui a lieu une fois chaque millénaire. Tous convoitent le même objet, un certain Cristal noir au grand pouvoir qui pourrait s’avérer très dangereux s’il tombait entre de mauvaises mains. Indécis entre démons et dieux, Zhong Kui essayera tant bien que mal de protéger les habitants de la terre ainsi que le femme qu’il aime, Neige.

L’ histoire est centré sur Chen Xuan Zang un jeune moine Bouddhiste, qui essaye de protéger un village de trois démons. Il est torturé entre ses sentiment pour Miss Duan qui l’ aide a plusieurs reprises et sa rencontre fatidigue avec le Roi Singe.