Dans le petit village d'Avechot, en pleine montagne, la veille de Noël, une jeune fille sans histoire, Anna Lou Kastener, disparaît sans laisser de traces. Le commissaire Vogel, un homme très médiatique accro aux caméras qui le suivent partout, est envoyé sur place pour tenter de la retrouver. Entouré d'une meute de journalistes qui surveillent ses faits et gestes, Vogel comprend très vite que la disparition le mène dans une impasse et qu'il sera incapable de la retrouver. Il enquête d'abord dans la famille de l'adolescente, dont les parents sont des membres d'une congrégation religieuse fanatisée, avant de s'intéresser à un jeune homme étrange et solitaire.

Au début du XXe siècle à Naples, une parodie théâtrale amène le comédien et dramaturge bien-aimé Eduardo Scarpetta devant un tribunal, confronté à un procès malveillant qui pourrait compromettre sa liberté d'expression et la sécurité économique de sa famille élargie, y compris celle de son fils, le jeune Eduardo De Filippo.

Nicola, un beau jeune homme de la région des Pouilles (Sud de l'Italie) est policier mais rêve de devenir acteur. Il va devoir infiltrer un monde étudiant en pleine effervescence. A l'université, il rencontre Laura, une jeune fille de la bourgeoisie catholique italienne, étudiante brillante et passionnée qui rêve d'un monde sans injustices, et Libero, leader du mouvement étudiant qui rêve de révolution. Entre eux trois naissent des sentiments et de fortes passions... Cette histoire s'inspire de l'expérience autobiographique de Michele Placido, policier, qui, une fois arrivé à Rome, décida de prendre le chemin de l'art dramatique... son grand rêve.