Un maitre de Wing Chun originaire du Sud, arrive à Tianjin au début du 20ème siècle afin d’y ouvrir sa propre école de kung-fu. Pour cela, il doit obéir à certaines règles : se marier, entraîner un protégé, et passer un pacte avec le maître Zhen. Mais le pouvoir de ce dernier est usurpé par une certaine Madame Zou alliée à un seigneur de guerre.

Le légendaire Zhong Kui vivant sous la dynastie Tang, va se voir impliqué dans une guerre entre le Ciel, l’Enfer et la Terre à l’approche du jour de réincarnation qui a lieu une fois chaque millénaire. Tous convoitent le même objet, un certain Cristal noir au grand pouvoir qui pourrait s’avérer très dangereux s’il tombait entre de mauvaises mains. Indécis entre démons et dieux, Zhong Kui essayera tant bien que mal de protéger les habitants de la terre ainsi que le femme qu’il aime, Neige.

Un pauvre artiste de bande dessinée convoque quatre maîtres légendaires de Kung Fu pour apprendre le plus haut niveau des arts martiaux et l'aider à obtenir sa fille.