Dans les années 1960, le Japon connaît une forte croissance et les logements font défaut. De vastes programmes de construction sont lancés, destinés à transformer les campagnes en villes nouvelles, en particulier la haute vallée de la Tama, à l'ouest de Tokyo. Dans les bois à la périphérie de Tokyo vivent les tanuki. Ce sont à la fois des animaux réels et des animaux mythiques assimilés aux kitsune. La destruction quotidienne de leur espace vital inquiète les tanuki. Ils décident de s'unir et d'enrayer la progression nuisible des travaux en se transformant en divers objets pour garder leur campagne dans laquelle ils vivent…

La famille d'un homme d'âge moyen perd patience avec lui alors qu'il tente de gérer sa vie qui semble sans issue.

Un soir, la princesse Sakura est attaquée par un homme dont le visage est caché mais dont le tatouage est apparent. À cause de cette nuit-là, la princesse Sakura tombe amoureuse de l'homme. Afin de le trouver, elle abandonne tout et obtient le même tatouage identique. C'est alors qu'elle travaille comme prostituée. Gonsuke est l'homme qui a attaqué la princesse Sakura mais il a également volé un rouleau et, à cause de cela, il est poursuivi par des assassins...

Sur les plateaux de Taneyamagahara, proches des montagnes de Kitakami, une poignée de paysans se voient forcés de veiller jusqu'à l'aube autour d'un feu de camp afin d'attendre de pouvoir à nouveau faucher les herbes des champs qui les entourent. Mais alors que la nuit et le dialogue s'installe peu à peu entre eux, chacun va vivre une merveilleuse aventure...