Rio de Janeiro, 1886. L'actrice Sarah Bernhardt joue au Théâtre Municipal de la ville, captivant le public local fasciné par la culture française. La ville est à ses pieds, et même l'empereur Dom Pedro II vient de payer ses respects. Il confie un secret pour elle: la disparition d'un précieux violon Stradivarius présenté par lui à la charmante veuve baronne Maria Luiza. L'actrice suggère qu'il embaucher son ami, le légendaire détective britannique Sherlock Holmes, pour résoudre le cas. Sous la chaleur du soleil tropical, la vie de Holmes et Watson sont changées à jamais, car ils se retrouvent genoux dans un méli-mélo culturel qui comprend tout le prix de touristes norme brésilienne.

Un policier, Odair, assiste à l'agression d'un chanteur travesti à la sortie de la boîte de nuit Paraíso Perdido. La victime, Imã, n'est que contusionnée, mais son grand-père José propose à Odair de l'engager pour le protéger. Odair fait la connaissance d'Ângelo, le père d'Imã, de Celeste, une autre petite-fille de José, et de leur ami Teylor. La propre mère d'Odair est une ancienne chanteuse devenue sourde.

Joao a de longues conversations avec des amis, des étrangers et lui-même. Par exemple avec sa meilleure amie Irène, qui ne peut laisser partir les souvenirs de son ex ; et le garçon qu’il rencontre dans le métro, avec qui il veut faire l'amour. Outre la vie et l'amour, le processus de création est un thème récurrent dans les conversations, dans les meilleures traditions de cinéastes comme Éric Rohmer ou Hong Sang-soo. Pièce par pièce, les rencontres, les conversations et les monologues ont une grande influence sur Joao, qui lutte littéralement avec son attitude face à la vie.