Au bout du monde, dans un désert qui semble infini, il y la zone 39, frontière entre les républiques Fédérées et l'union des Nouveaux territoires. Quarante ans après la troisième guerre mondiale, la paix règne, précaire. Le lieutenant Megaw est chargé de la surveillance de la Zone et de l'élimination des intrus.

En quête de popularité, le vampire Lestat s'initie à la musique rock et devient le chanteur d'un groupe underground. La raison de son succès : son allure et ses manières de vampire. Nuit après nuit, des groupies se pressent dans sa somptueuse demeure, lui fournissant en abondance le sang frais nécessaire à sa survie. Au cours de sa fulgurante ascension, Lestat fait la rencontre de Jesse Reeves, une étudiante anglaise, nièce de la vampire Maharet. Fragile, désorientée, la jeune fille s'offre à Lestat et demande à être initiée par lui. Mais pour la première fois, celui-ci se refuse à profiter d'une innocente. En rompant avec la traditionnelle discrétion des vampires, Lestat s'attire la haine de Marius, son ancien maître, et réveille la soif de pouvoir de la reine Akasha, qui décide d'en faire son compagnon.

Bunyip Bluegum est un jeune koala qui est à la recherche de ses parents. Il croise la route de Bill Barnacle, un vieux marin, et de Sam Swanoff, un pingouin. Tous deux sont accompagnés d'Albert, un gâteau magique qui change de saveur à volonté et ne disparaît jamais. Buncle le wombat, un ancien marin de Bill, cherche à s'emparer du gâteau magique pour avoir une réserve de nourriture éternelle.