En 1939, une quatrième radio nationale est inaugurée outre-Atlantique. Un lancement qui se transforme vite en chaos quand une mystérieuse voix fait irruption sur les ondes, menaçant certains membres de l'équipe...

Artie est un redneck pur et dur. Il n'a aucune ambition, est le punching-ball préféré de tout le monde à l'école et porte le fardeau de sa virginité en silence. Et puis April quitte l'État. Elle est sa meilleure amie et son soutien depuis la maternelle et l'amour de sa vie. Trois ans plus tard, Artie a enfin le courage de prendre la route et d'aller voir April pour lui dire ce qu'il ressent pour elle. Un accident de voiture plus tard, Artie se réveille au milieu de l'apocalypse zombie. Mais cette fois, il ne va pas se cacher. L'amour d'Artie pour April ne lui donne pas d'ailes, mais lui donne le courage de se frayer un chemin à coups de couteaux et poings vers la fille qu'il aime. Le temps presse, car cette morsure sur sa main fera la différence entre un vrai baiser et une bouchée de la cervelle d'April.

Trois ans après avoir arrêté le docteur Hannibal Lecter, Will Graham vit paisiblement avec sa femme et son fils en Floride. Les blessures physiques que lui a infligées ce dangereux criminel ont disparu, mais il garde encore quelques séquelles psychologiques de sa rencontre avec lui. Cette mauvaise expérience l’a amené à se retirer du FBI. Un jour, son ancien patron vient lui rendre visite. Il a besoin de son aide pour traquer un tueur en série connu sous le nom de «la petite souris». Ce dernier a déjà massacré deux familles durant des nuits de pleine lune. Le FBI ne dispose que de quelques jours avant qu’il ne frappe à nouveau. Will ne se sent pas prêt à reprendre du service, mais a‐t‐il réellement le choix ? Afin de comprendre les motivations de ce tueur, il se voit contraint de demander l’aide du docteur Lecter, qui se trouve au centre de détention psychiatrique de Baltimore.