A 17 ans, Valeria apprend qu'elle n'est pas une jeune fille comme les autres, puisqu'elle est en fait un ange. Une découverte qui l'amène à résister à la tentation du mal, au risque d'être déchue et si la tâche semble facile, rien ne se passera comme prévu. En effet, en plus de tomber amoureuse de Damián, un séraphin de l'autre bord, de nombreux démons commandés par une petite fille du nom de Duna, vont s’infiltrer dans son cercle de confiance. Les obstacles vont se multiplier et les démons seront capables de tout pour l’entraîner du côté obscur.

Un «chevalier» autoproclamé et son malheureux écuyer parcourent la campagne espagnole, attaquant des «géants» qui sont vraiment des moulins à vent dans sa tentative de gagner l'amour de la belle Dulcinée.