Rome, été 1943. Cosimo, Italo et Vanda ont à peine dix ans, ils sont pleins de rêves mais ils sont pris au piège de la Seconde Guerre mondiale et jouent à la guerre. Alors que la nation italienne entière vacille, que les vraies bombes de guerre explosent à l'extérieur, ces trois jeunes voient leur ami Riccardo disparaître. Il a dû être emmené par les Allemands. Ils sont sûrs d'une chose : ils doivent partir en mission de sauvetage ! ils alors sont secoués par des aventures périlleuses et un désir d'indépendance qui a un lourd tribut.

Castelvolturno en Campanie. Viola et et Dasy sont des soeurs siamoises qui chantent dans les mariages et les fêtes et, qui, grâce à leurs performances, font vivre leur marginale famille. Tout semble aller bien jusqu'à ce qu'elles découvrent qu’il est possible de les « diviser »…

1914, l'Italie s'apprête à entrer en guerre. Venus du nord de l'Europe, plusieurs jeunes gens se sont installés à Capri où ils vivent en communauté. Car, comme beaucoup d'autres épris de liberté et d'idéaux progressistes, ils y ont trouvé le lieu idéal pour exercer leur art. Mais Capri, dont les falaises plongent dans la mer, ne se livre pas facilement aux étrangers. C'est pourtant là que Lucia, jeune chevrière vivant sur l'île, et le médecin du village vont croiser la route de Seybu et des autres membres de la communauté...