Suite à un accident de voiture, le professeur Bennett est coincé dans son véhicule et, tandis que sa femme part à la recherche de secours, son jeune élève Leo - qui a traduit le texte de Milarepa à sa demande - lui raconte l'histoire du grand poète, magicien et ermite tibétain, effectuant un voyage imaginaire dans l'Himalaya et un voyage intime à l'intérieur de lui-même. Le récit, dans lequel Milarepa prend la forme de Leo et son maître Marpa celle de Bennett, est structuré en trois parties : celle de la magie noire (le protagoniste, incité par sa mère, apprend l'art de tuer), celle de la magie blanche (un voyage vers la perfection grâce aux durs enseignements de Marpa) et celle de la transfiguration (atteindre le détachement absolu de toute réalité matérielle).

Dans une école de la banlieue de Rome, les élèves désertent les cours, préférant l'école de la rue. Un instituteur les convainc de retourner en classe et expérimente avec eux une nouvelle manière d'enseigner. Avec une grande fraîcheur, De Seta invente une forme hybride qui dépasse toutes les catégories. Il implique dans le processus créatif les enfants, leurs familles, les habitants du quartier, les acteurs, appliquant ainsi au film lui-même les principes d'enseignement anti-autoritaire nés de 1968.

L'adaptation du roman les Métamorphoses.

New York, 1920. Deux Italiens, Nicolas Sacco, cordonnier, et Bartolomeo Vanzetti, marchand de poissons anarchiste, sont arretés et accusés du meurtre de deux hommes commis au cours d'un hold-up. Fred Moore, leur avocat, démontre leur innocence mais le procureur et le juge développent une argumentation imprégnée de xénophobie et de paranoïa antibolchevique. Le jury condamne à mort les deux Italiens.

Le musicien Roberto Tobias, suivi depuis plusieurs jours par un homme mystérieux, décide de le prendre en chasse. Au cours de la dispute qui suit leur rencontre, il le tue accidentellement et un inconnu masqué le prend en photo, l'arme de crime à la main. Cet inconnu va le harceler et le menacer, sans pour autant se livrer à un chantage. Sur les conseils de son ami Diomede, surnommé "Dio" (Dieudonné, surnommé Dieu dans la version française), il engage le détective privé Arrosio.

Après un hold-up, une bande de truands se sauve avec l’argent volé. Étant poursuivis par bon nombre de policiers, ils prennent une femme en otage, puis un père et son fils malade qui doit se rendre de toute urgence à l’hôpital. Malheureusement pour lui, les trois criminels ne sont aucunement préoccupés par la vie de l’enfant et emmènent les otages à une destination inconnue. Plus le temps passe, plus la folie de deux des truands sort au grand jour. L’enfer ne fait que commencer!