Don Matteo est un curé de campagne, à Gubbio, une petite ville en Italie. Son sacerdoce ne s'arrête pas à dire la messe ou confesser ses paroissiens, mais aussi à enquêter sur les différents crimes qui ont lieu dans sa paroisse.

En Sicile dans les années 1950, Ersilia Fortebracci, une femme rêveuse et moderne qui aspire à une vie meilleure, décide d'émigrer à Turin avec Pasquale, son mari, et ses deux fils Tonio et Santi, en quête de fortune. Lorsque Pasquale se suicide pour une dette énorme, Ersilia ne résiste pas émotionnellement et est internée dans un hôpital psychiatrique. Tonio et Santi suivront des chemins extrêmes : le premier tissera des liens avec le crime, le second poursuivra une carrière dans la justice, où il enquêtera sur la mafia à Turin. Avec Gabriel Garko, Manuela Arcuri et Virna Lisi.

Après la mort de son frère petit Daniel, atteint d'une maladie cardiaque, Vito Licata emmène son frère Saro, sa petite sœur Rosa et sa mère Crocifissa à Lido Ligure, où travaille son oncle Mario Patanè, le frère de sa mère. Pendant le voyage en train, Vito rencontre Orchidea, une prostituée qui travaille dans les trains, et passe toute la nuit avec elle. Arrivé, la famille est emmenée dans un quartier étroit de la ville appelé "Budello", où vivent d'autres sudistes qui ont émigré vers le Nord et qui sont maltraités par les habitants...