Trois petits cochons construisent respectivement des maisons de paille, de bois et de briques. Le grand méchant loup détruit en soufflant les deux premières avant de se heurter à la solidité de la troisième dans laquelle se sont réfugiés les trois cochons, il souffle encore et encore et perds son pantalon. Il tente alors de s'introduire par la cheminée mais Naf-Naf, le plus sage des frères vivant dans la maison de brique, l'ayant entendu, il ôte le couvercle d'une grande marmite d'eau bouillante dans laquelle il ajoute de la térébentine. Le loup descend et s'assoit dans la marmite. Trempant ses fesses dans l'eau bouillante, il se met à crier, à sauter et il s'enfuit dans la forêt, traînant son derrière au sol tout en hurlant de douleur tandis que les petits cochons sauvés rient de cette infortune.

Après que ses deux frères aient été capturés, le troisième petit cochon invente une machine pour capturer le grand méchant loup.

Le petit chaperon rouge rencontre les trois petits cochons sur le chemin la menant à la maison de sa grand-mère. Naf-Naf, le cochon pratique1 préfereait prendre le long chemin pour éviter les bois mais le reste de la troupe préfère prendre le raccourci, boisé. Surgi alors le Grand Méchant Loup, les cochons s'enfuient alors abandonnant le petit chaperon. Le loup la poursuit jusqu'à la maison de la grand-mère.

Contient 6 courts métrages: - Les trois petits cochons (Three Little Pigs - 1933 - 8’) - Ferdinand le taureau (Ferdinand the Bull - 1938 - 8’) - Lambert le lion bélant (Lambert the Sheepish Lion - 1951 - 8’) - Trois espiègles petites souris (Three Blind Mousketeers - 1936 - 9’) - Trois petits loups (Three Little Wolves - 1936 - 9’) - Les petits joyeux lapins (Funny Little Bunnies - 1934 - 7’).

Le grand méchant loup apprend à trois petits loups les bases de leur nourriture et de la cuisine, principalement du cochon. Du côté des porcins, Naf-Naf finit l'installation du Pacificateur de loup tandis que les deux autres petits cochons jouent à crier au loup sur leur frère. Mais le loup arrive déguisé, capture les deux joueurs et les enferme dans son antre...

Un soir à Story land, le livre d'histoires Old King Cole s'ouvre et le château du roi s'ouvre. D'autres livres de comptines font la même chose, et plusieurs personnages célèbres quittent leur maison et se rendent à la fête du vieux roi Cole. Là, tous les personnages ont un petit numéro de chant et de danse.

Susan arrive à Sandrock, petit village de l'Ouest, pour épouser le fiancé qu'elle a choisi par correspondance et qui se revèle être un vieux fermier. Pour se distraire, elle rencontre les serveuses du restaurant Harvey.

Perdus dans la forêt, deux enfants, Hansel et Gretel, sont capturés par une méchante sorcière. Les lutins parviendront à les libérer.

Les animaux se rassemblent pour assister à la course entre le lièvre Max et la tortue Toby . Le lièvre profite de sa vitesse naturelle pour devancer la tortue. En chemin, il ne résiste à s'arrêter devant l'école de Miss Cottonmail pour faire la cour à deux pupilles et ainsi qu'une démonstration de ses aptitudes. Après des exercices de baseball et de tennis en solitaire, et ayant oublié sa course contre la tortue, il découvre à la dernière minute que Toby est proche de la ligne d'arrivée...

Le Roi Midas, installé dans sa salle au trésor avec son chat, compte ses pièces d'or et souhaite en avoir encore plus. Il reçoit alors la visite d'un elf/gnome nommé Goldie, qui lui offre sa faculté de changer tout ce qu'il touche en or. Enchanté par son don, le roi parcourt tout son château et transforme tout en or, mais sa joie se perd lorsque tente de se restaurer. Les aliments se changeant en or et devenant incomestible. Approché par la mort, il souhaite alors rendre le pouvoir ainsi que ses possessions contre un simple hamburger aux oignons.