Après avoir coupé son assistante en deux et perdu sa place au cirque, Popolo, le meilleur magicien de tous les temps, va devoir affronter la dure réalité de la vie… à sa façon!

Gaston Lampion est un employé d'une compagnie d'assurance. Extrêmement doué, il est néanmoins freiné par son manque de charisme et d'aisance à l'oral. Le commerce érotique des "ravissantes" du quartier lui fournira l'occasion de se mettre en avant.

Durant une nuit d'été, une étrange protubérance pousse sur le visage du jeune Nanni. Existe-t-il un lien avec l'intérêt que lui inspire la jolie Alouette ?