Pour se remettre d’une rupture amoureuse, Frank, simple professeur de mathématiques, décide de faire un peu de tourisme en Europe. Dans le train qui l’emmène de Paris à Venise, une superbe femme, Élise, l’aborde et le séduit. Ce qui commence comme un coup de foudre dans une ville de rêve va vite se transformer en course-poursuite aussi énigmatique que dangereuse.

Giulio a trompé sa femme, Elena. Celle-ci a découvert des messages suggestifs qui ne laissent aucun doute sur la réalité de l'adultère. Blessée, elle ne supporte plus de vivre avec Giulio. Celui-ci accepte finalement de se séparer. Il laisse l'appartement à Elena et à leurs deux enfants. Lui n'emmène que quelques affaires et la voiture achetée à crédit. Pour payer la pension alimentaire, Giulio prend un second travail, nocturne celui-ci, et se loge dans une pension miteuse. Malgré ses efforts, il ne parvient pas à joindre les deux bouts. Lentement mais sûrement, Giulio, nouveau pauvre, se désocialise, déprime et finit par vivre dans sa voiture...