Vers l'an mille, à la cour du roi Alboino, gravitent trois personnages étranges : Fra Cipolla da Frosolone, le paysan Bertoldo, et son fils au comportement d'idiot. Grâce à leurs ruses, ils échappent à toutes sortes de situations absurdes.

Ce film qui a connu un grand succès à sa sortie en Italie se présente plus comme une suite de sketches burlesques (et quasiment sans dialogues) autour du personnage interprété par Nichetti. C'est drôle, parfois satirique, et le ton est original. Originalité qu'on retrouvera d'ailleurs dans les films de Nichetti diffusés en France : l'Amour avec des gants et le Voleur de savonnettes. Depuis, plus grand chose (du moins en France), dommage...

Maurizio est bruiteur de films d'animation : il achète, vole des bruits de toutes sortes pour accompagner de vieux films. Martina est un femme pleine de romantisme, en quête d'un amour différent des autres. Lorsqu'ils se rencontrent, Maurizio tombe immédiatement amoureux. Mais son malaise, son manque d'expérience dans les rapports avec les femmes le rendent nerveux et le transforment. Pendant un diner sentimental, il s'aperçoit avec horreur qu'une de ses mains devient un cartoon animé ! C'est le début d'une métamorphose progressive.

L'histoire de Luna, institutrice d'origine napolitaine, mutée à Milan. Modèle d'intégrité, Luna mène une vie morne et ses collègues ne perdent pas une occasion de lui confier les tâches les moins intéressantes. Seule l'ombre de Luna cherche a s'émanciper de cette existence sans relief. La fameuse ombre décide de quitter la monotonie des couloirs de l'école et de mener sa propre vie. Pour Luna Di Capu, qui l'ignore encore, une nouvelle vie a déjà commencé.

Le film reprend en le parodiant le principe de Fantasia de Disney : l'illustration de pièces de musique classique célèbres.

L'intervention d'un mannequin magnifique dans un melodramme diffuse a la television, en presence du realisateur, provoque un scandale parmi les animateurs de l'emission, cependant qu'une famille "telepathe", n'ayant rien remarque d'etrange, va se coucher tranquillement.

Français expatrié à Sarasota (Floride), Dodo n'a qu'un credo : pour apprécier la vie, mieux vaut être déchargé de tout travail. Un principe qu'il aurait bien du mal à appliquer si quelques femmes, dont il apprécie la compagnie, ne l'aidaient à subsister. L'une d'entre elles, Betty, est aussi la fiancée de Jésus, un violoniste tzigane d'ascendances italiennes qui a quitté New York pour s'installer en Floride à la faveur d'un héritage. Sa brutale disparition va infléchir la destinée de Dodo et Jésus.

Johnny Marco, auteur à la réputation sulfureuse vit à l'hôtel du Château Marmont à Los Angeles. Il va recevoir une visite inattendue : sa fille de 11 ans.