Nikhil Katira est un infirmier psychiatrique travaillant à Wakefield, un établissement perché au bord des spectaculaires Blue Mountains d'Australie. Il y a un problème - tandis que ses patients s'améliorent, il empire.

Plusieurs années après les mutations provoquées par le "Grand Effondrement", un hybride mi-garçon, mi-cerf se lie d'amitié, contre toute attente, avec un marginal solitaire. Ensemble, ils s'engagent dans une aventure extraordinaire à travers une planète ravagée – et dangereuse – en se demandant si la notion de foyer a encore un sens.