A l'issue d'une guerre nucléaire, l'humanité s'est scindée en deux grands clans : ceux qui se cachent sous la terre et ceux qui errent à la surface. Vic est de ceux-là, il erre dans une contrée désertique avec son fidèle et loyal chien Blood.Blood est un chien remarquable, à l'intelligence aiguisée et ayant la capacité de communiquer par télépathie avec son maître moins-intelligent. Il permet à vivre de survivre en satisfaisant ses besoins primaires : chercher de la nourriture et fournir des femmes à Vic. Vic est pleinement satisfait sur ces deux points jusqu'au moment où il est recruté par une mystérieuse société d'humains vivant dans les souterrains.Ce groupe, qui vit à la lumière artificielle d'immenses cavernes, recherche à la surface de jeune mâles fertiles capables d'engrosser leurs femmes, et d'enrayer leur stérilité. Pendant que Blood attend son maître à la surface, Vic se rend compte qu'il est un prisonnier exploité et qu'il doit au plus vite s'échapper...

Ancien enfant-star, Michael Chapman dirige maintenant une agence spécialisée dans la recherche de jeunes talents. Il pense avoir trouvé la perle rare en la personne d'un jeune pickpocket.

Charlie McCready est un père très inquiet. Considérant que les amies de sa fille Wendy ne sont pas de bonnes fréquentations, il décide par un moyen détourné de la faire changer d'école. Mais Wendy, arrivée dans sa nouvelle école, découvre l'obscur plan de son père. Alors que Wendy adopte une attitude rebelle, Charlie réalise qu'il a fait une grosse erreur.