Des archéologues découvrent le cercueil de Kirie, une sorcière morte depuis une centaine d'années. À peine l'ont-ils ouvert que cette dernière se réveille et les réduit en charpie, n'épargnant une fille que pour la posséder et partir à la recherche de celle qu'elle a attendu pendant toutes ces années. Cette élue n'est à première vue qu'une adolescente ordinaire, mais la plus puissante sorcière de tous les temps sommeille en la jeune Misa Kuroi. Posséder son corps donnerait à Kirie le pouvoir absolu mais c'est sans compter sur Saiga, un autre sorcier bien décidé à se dresser en travers de son chemin et à l'anéantir. Pour cela, il devra protéger Misa jusqu'à ce que cette dernière prenne conscience de son destin et apprenne à maîtriser son pouvoir sans limites. Car elle seule pourra renvoyer Kirie en enfer et sauver le monde...

Fasciné par sa mère disparue, Akira essaie de retrouver les paroles d'une comptine qui évoque pour lui le bonheur, la période heureuse et insouciante de l'enfance.