Le couple Aiko Tsumari ( Aoi Miyazaki ) et Ayumu Muko ( Osamu Mukai ) vivent une vie heureuse et paisible. Aiko est un peu naïf, tandis que Ayumu travaille comme un romancier pas si populaire. Un jour, une lettre arrive pour Ayumu. A cause de cette lettre, le couple s'est séparé ...

Nobuko travaille à Nagasaki comme une sage-femme. Son fils est mort trois ans plus tôt des suites du bombardement atomique. Le 9 août 1948, son fils réapparaît soudain face à elle. Puis les apparitions de Kôji se font plus nombreuses, lui rappelant des moments agréables du passé. Ces moments bizarres mais heureux semblent éternels.

Nozomi est une jeune femme extravertie et très populaire, doublée d’une talentueuse flutiste. Mizore, plus discrète et timide, joue du hautbois. Mizore, se sent très proche et dépendante de Nozomi, qu’elle affectionne et admire. Elle craint que la fin de leur dernière année de lycée soit aussi la fin de leur histoire compliquée, entre rivalité musicale et désir platonique. Les 2 amies se préparent à jouer en duo pour la compétition musicale du lycée Kita Uji. Quand leur orchestre commence à travailler sur les musiques de Liz und ein Blauer Vogel (Liz et l’Oiseau Bleu), NOZOMI et MIZORE croient voir dans cette oeuvre bucolique le reflet de leur histoire d’adolescentes. La réalité rejoindra-t-elle le conte ?