En 1916, un moine d'origine paysanne, qui a réussi à fasciner une partie de la cour, et notamment l'Impératrice, accroît peu à peu son influence dans la sphère du pouvoir.

Le pilote de brousse géorgien Valiko Mizandari, surnommé Mimino, travaille dans de petites compagnies aériennes locales, volant en hélicoptère entre de petits villages. Mais il rêve de piloter les grands avions de compagnies aériennes internationales et se décide de se rendre à Moscou pour suivre son rêve. Là, dans un hôtel, il rencontre le chauffeur arménien de camions Roubik Khachikyan qui a reçu une chambre dans l'hôtel par erreur à la place d'un professeur au nom homonyme et c'est le début de multiples aventures à Moscou.