Laura a passé son enfance dans un orphelinat entourée d'autres enfants qu'elle aimait comme ses frères et sœurs. Adulte, elle retourne sur les lieux avec son mari et son fils de sept ans, Simon, avec l'intention de restaurer la vieille maison. La demeure réveille l'imagination de Simon, qui commence à se livrer à d'étranges jeux avec "ses amis"... Troublée, Laura se laisse alors aspirer dans l'univers de Simon, convaincue qu'un mystère longtemps refoulé est tapi dans l'orphelinat...

José María, un lycéen timide de 17 ans, subit les brimades de ses camarades qui se moquent de son allure androgyne, une situation qui se conclut vite par son renvoi de l'établissement. Fou de colère, son père entreprend de soigner lui-même son fils.

Le cœur partagé entre son mari sévère et son meilleur ami, une jeune femme se bat pour sa liberté loin de son village de pêcheurs au tempérament moralisateur.