Lia, professeure à la retraite, s’est promis de retrouver Tekla, sa nièce disparue depuis trop longtemps. Cette quête la mène à Istanbul, ville de tous les possibles. Elle y rencontre Evrim, une avocate qui milite pour les droits des personnes trans, et Tekla lui semble alors de plus en plus proche.

Zourab est le fils d'un aventurier géorgien chassé de sa patrie pour trahison. Mais cela ne l'empêche pas de vouloir devenir un héros inspirant le respect. Au cours de ses pérégrinations, il croise des ouvriers qui tentent d'édifier une forteresse. Cependant, chaque fois qu'ils tentent de finir le toit, le mur s'écroule. Une enchanteresse leur explique qu'il est nécessaire, pour que les fondations tiennent, d'emmurer un beau garçon dans la forteresse. Zourab, désireux de racheter le nom de son père et de sauver sa patrie, accepte de se laisser enfermer dans le bâtiment, permettant ainsi l'achèvement de la forteresse…