Brésil, 1978. La dictature militaire qui est encore en place, commence à montrer des signes d’épuisement. Dans un petit cabaret de banlieue, une troupe d’artistes provoque le pouvoir et la morale établis, à travers leurs spectacles excentriques et performances publiques où débauche, nudité et anarchie sont les symboles de leur lutte acharnée. Quand Fininha, un jeune militaire rencontre Clécio, le leader de la troupe, c’est le coup de foudre immédiat. Seulement Fininha est vite confronté à sa propre conscience : comment faire pour aimer un homme se battant contre l’ordre moral que ses compagnons militaires, et lui-même, doivent faire respecter en menant une répression sans faille.

Nouveau venu à Sao Paulo, Elias tente de trouver un équilibre entre son travail dans une usine de textile et ses rencontres amoureuses sans lendemain. Il se sent de plus en plus prisonnier de la routine et sous pression. Sa nouvelle amitié avec ses collègues de travail va lui permettre de s’échapper. Il découvre alors la vie nocturne de sa ville et ses possibilités insoupçonnées.

Par une chaude journée d'été, Paloma décide de réaliser son rêve le plus cher : un mariage traditionnel dans une église avec son petit ami Zé. Elle est une mère dévouée, une ouvrière vaillante dans une plantation de papayes et a économisé pour payer la fête. Le refus du prêtre de l'épouser avec Zé obligera Paloma à se confronter à la société rurale. Elle subit violences, trahisons, préjugés et injustices mais rien n'ébranle la foi et la détermination de cette femme transgenre.