assistant de tapissier Irene O'Dare rencontre riche Don Marshall alors qu'elle est la mesure de chaises pour Mme Herman Vincent dans sa propriété Long Island. Charmé par la jeune fille, Don anonyme achète Mme Lucy, une boutique exclusive de Manhattan, et demande gestionnaire nouvellement embauché M. Smith à offrir Irene un emploi comme un modèle. Elle attire bientôt l'attention de socialite Bob Vincent, dont la mère est l'hôte d'une balle à la demeure familiale. Afin de promouvoir la ligne de robe de Mme Lucy, M. Smith organise pour ses modèles qui seront invités à la soirée.

'Little Joe' Jackson, un joueur incorrigible, promet à son épouse, la pieuse et vertueuse Petunia, de renoncer au jeu. Mais à la première occasion, il se rend dans un casino où, à la suite d'une bagarre, il est mortellement blessé. Parvenu dans l'au-delà, 'Little Joe' rencontre les représentants du ciel (Le 'Général') et de l'enfer (Lucifer 'Junior') ; en raison de ses engagements à renoncer définitivement au jeu et à devenir un bon époux, et avec l'aide des prières de Petunia, un sursis lui est accordé, avec une 'mise à l'épreuve' de six mois. Mais de retour sur terre, 'Little Joe' est soumis à la tentation par 'Junior', lorsqu'il rencontre la séduisante chanteuse Georgia Brown...

Alors qu’on lui amène un magazine où il figure en couverture, Bill Williamson (Bill 'Bojangles’ Robinson) se remémore sa légendaire ascension au firmament des danseurs de claquettes et, sur le perron de sa confortable demeure californienne, la conte aux enfants de ses voisins venus lui rendre visite… Après la Première Guerre mondiale, il fait la connaissance et tombe sous le charme de Selina Rogers (Lena Horne), une chanteuse à succès de l’orchestre de Chick Bailey. Celle-ci l’encourage à développer ses talents de danseur.