Membre des forces spéciales de la police fédérale, l’agent Montessanti fait la Une des médias avec sa dernière mission: il vient d’interpeller pour corruption le favori aux élections présidentielles. Alors qu’il pense l’affaire classée, sa fille unique est assassinée sous ses yeux. Sans le savoir, il a mis le doigt sur un puissant réseau qui contrôle les plus hautes sphères de l’Etat. Au bord de la folie, il se lance dans une croisade expéditive et impitoyable contre le crime organisé et les officiels corrompus. A son tour contraint d’enfreindre les règles, Montessanti se change en justicier d’une société au bord du chaos: il devient le NIGHTWATCHER.

La prison de Carandiru, à São Paulo, est la plus grande d'Amérique latine. Dans cet endroit surpeuplé et délabré, un célèbre médecin doit mener un programme de prévention contre le sida. Habitué à la médecine haut de gamme, il va devoir apprendre à se débrouiller en se fiant à son instinct. Peu à peu, il découvre les détenus, leur monde à part, leur humanité et leur fabuleuse envie de vivre. A force de contacts et de temps, il gagne leur respect et partage leurs secrets. A travers son regard, c'est toute la tragédie sociale d'un pays qui se révèle, jusqu'au jour du terrible massacre de Carandiru...

Un patron du crime est assassiné de sang-froid et son unique héritière est envoyée à l'étranger alors qu'elle n'est encore qu'un nourrisson. Vingt ans plus tard, des gangs rivaux cherchent à tuer cette jeune femme qui découvre qu'elle est née à la tête d'un syndicat du crime. Luttant pour sa vie, elle fait équipe avec un Américain qui tente de découvrir son propre passé...