Kihachi, un ouvrier bon vivant et fainéant, élève seul son petit garçon de dix ans. Lorsqu'Harue, une jeune femme sans attache, arrive dans le quartier, il tombe amoureux avant de réaliser qu'elle est bien trop jeune pour lui et qu'elle conviendrait mieux à son ami et collègue Jiro, qui la regarde pourtant avec suspicion.

Fin du XIXe siècle, Tokyo. Kikugorô Onoe est un acteur populaire de kabuki. Son fils, Kikunosuke, est un piètre acteur en comparaison. Pourtant, c'est lui qui doit succéder à son père. Se reposant sur le prestige de son nom, Kikinosuke s'offre le luxe de ne pas travailler son jeu et enchaîne les conquêtes. La réalité va bientôt le rattraper.