Un chef de gang suspecte sa petite amie Hee Su d'avoir une liaison avec un autre homme. Il demande à son bras droit, Sun Woo, de suivre Hee Su et de l'éliminer s'il la surprend en galante compagnie.

Les premières neiges sont tombées sur Séoul. Munho, professeur d'art plastique, retrouve son ami Hunjoon, cinéaste sans le sou qui vient des Etats-Unis. Ils partent sur les traces de Sunhwa, une jeune fille dont ils étaient tous les deux amoureux quelques années auparavant.

Dae-woo, un professeur d'anglais timide qui n'a jamais eu de petite amie, rencontre une femme mystérieuse, mais charmante : Mi-na. Il lui demande alors maladroitement un rendez-vous, et à sa grande surprise, elle accepte. Ils tombent amoureux, mais Dae-woo découvre certaines choses inquiétantes sur elle. Bien qu'elle prétende être une artiste intelligente, elle n'a jamais entendu parlé de la criminalité et de la répression, ni même du peintre Mondrian, alors qu'un de ses tableaux est accroché dans son salon. Mais Mi-Na a encore de bien plus terribles secrets.