Deux ans après la mort de Jean, le coach décide d’emmener un jeune de banlieue qu’il croit homo afin d'accompagner l'équipe aux Gay Games de Tokyo, un voyage pour rendre hommage à leur ami parti trop tôt. Mais après avoir raté leur correspondance pour le Japon, ils se retrouvent coincés en Russie, dans l’une des régions qui n’est pas la plus gay-friendly du monde. Le début d’une folle aventure aussi rocambolesque que périlleuse.

Polina, une orpheline de 11 ans, s'échappe de chez elle à la recherche de la vérité sur elle-même et sa famille. Elle a moins de 24 heures avant minuit le jour de son 12e anniversaire, pour résoudre l'énigme des événements à travers des mondes imaginaires afin d'éviter les mauvaises intentions de sa tante et de son cousin.

Masha effectue sa dernière année de lycée. Elle traîne le plus souvent avec deux amis aussi anti- conformistes qu'elle, et tombe amoureuse d'une manière qui la force à sortir de sa zone de confort. Une histoire profondément personnelle sur la découverte de soi et la patience que cela demande.