Belgrade, 1954. Deux frères mariés partagent, avec leur famille, un même appartement, sans partager les mêmes convictions politiques. Zoran, 10 ans, est le témoin de ces disputes. À l’école, il tombe amoureux de Jasna, orpheline de guerre de 12 ans, et vit une passion parallèle et onirique avec le camarade Tito. Jasna et lui gagnent un concours de poésie dont la récompense est un pèlerinage pédestre au village natal de Tito.

Mihailo, pianiste qui promettait beaucoup autrefois, travaille maintenant comme professeur de piano dans une école. L’apparition d’une jeune femme, Olgica, le rend perplexe et lui donne une impression de « déjà vu ». Mihailo est tiraillé entre l’amour et la douleur causée par une vocation qui n’a pas aboutie.