New York, 1986. Il y a bien longtemps que les romans de Bernard n'ont plus de succès alors que sa femme Joan, qui écrit aussi, est en pleine ascension. Rien ne va plus entre eux. Ils ont décidé de divorcer. C'est une catastrophe pour leurs deux fils, Walt, 16 ans, et Frank, 12 ans.Les deux garçons perdent leurs repères et sombrent en pleine confusion des sentiments.Écartelés entre leurs parents, les deux adolescents vont vieillir, mûrir, parfois trop vite pour leur âge et chacun à leur façon...Entre tendresse et rage, entre remises en question et émotion, la famille traverse des situations souvent drôles, toujours fortes, et va peu à peu apprendre à se redéfinir.

John vend des objets sur internet, arnaque des petits marchands, a besoin d'amis mais s'accommode d'inconnus. Et il a des cafards. John est assommé, non pas par l'amour mais par quelque chose de beaucoup plus étrange et trouble. Tout ce qu'on peut dire sur lui, c'est qu'il n'est pas vraiment là, John.

Lorsqu'Edward, un paria à la recherche d'une nouvelle vie et d'un nouveau départ, subit une chirurgie reconstructive du visage, il devient obsédé par un homme qui joue son rôle dans une production scénique basée sur son ancienne vie.