Yun Fei Yang, enfant abandonné, souffre douleur du clan Wudang qui l'a reccueilli, aime en secret la nièce du chef. Chaque nuit un mystérieux maître l’initie aux arts martiaux. Tous les dix ans, le chef du clan est défié par le chef du clan Invincible et l’échéance approche.

Un maitre du Kung-Fu part au tibet avec ses disciples, il doit se battre et vaincre ses ennemis. Vingt ans aprés, ces derniers cherchent à se venger sans succés.

Wong Tai Kwong est incapable de se défendre, il décide alors d'intégrer une école de kung fu. Au sein de celle-ci, il est en charge essentiellement du ménage et passe peu de temps à s'entraîner. Il fait alors la rencontre d'un ermite qui va lui enseigner les arts martiaux.

Pour l'avoir empêché de braquer une banque, un malfrat souhaite la mort de Pang, un jeune pro du kung-fu. Mais au lieu de se salir les mains, le criminel engage un sorcier taoïste pour réanimer des zombies qui feront le travail à sa place.

Chao Pu-Fun est l’un des membres les plus émérites de la police secrète de l’Empereur pour lequel il capture et assassine. La faiblesse morale du souverain, libidineux et influençable, laisse la voie libre aux ambitions de l’eunuque impérial qui se verrait bien prendre la place de son actuel maître. Pour cela, il n’a de cesse de faire exécuter tous les notables du royaume les uns après les autres, accusés de traîtrise envers l’état. C’est la police secrète qui est chargée de ses basses oeuvres, au grand désarroi de Chao Pu-Fun qui ne tarde pas à se rebeller..

A la suite d'une opération de police réussie, un policier infiltré dans un gang est toutefois démasqué. En représailles, des tueurs sont engagés et envoyés à ses trousses. Mais les choses ne vont pas se dérouler comme prévu aussi bien du côté de la police que des hors-la-loi.