Suite à leur victoire à Orléans et à Reims, le Dauphin Charles devient Roi de France grâce à son fidèle bras droit, Jeanne d'Arc. Pourtant, quelques mois plus tard, la jeune femme tombe de haut, essuyant ainsi de nombreux échecs sur le front. Et à la grande surprise de tous, la chute de la pucelle d'Orléans n'en sera que plus douloureuse.

Thomas, fils de bourgeois, vit, à Troyes, les derniers moments de son adolescence. Il est presque adulte lorsqu'il découvre que sa mère a un amant. Il réalise en même temps que son père ferme les yeux et que le couple déchiré n'est uni que pour la galerie. Thomas se révolte, mais il lui faut à la fois cacher son désarroi et satisfaire son grand besoin de tendresse.

Marc Lagnier s’accuse du meurtre de son fils qu’il adorait, mais refuse d’expliquer les raisons de son acte ; il est coupable et veut être condamné par la justice, pas la peine de chercher plus loin. Tristan Delmas, un jeune avocat dévoré d’ambition, est commis d’office pour défendre Marc malgré lui. A la recherche de la vérité, Tristan fouille les zones d’ombres d’une famille Lagnier étouffant sous les non-dits. Dépositaire d’un secret indicible, Tristan ne sortira pas indemne du procès Lagnier.

Depuis son plus jeune âge, Jeanne d'Arc entend des voix lui ordonnant de bouter les Anglais hors de France et de mener le Dauphin Charles à Reims. Confiante dans sa mission, la jeune femme persuade son seigneur, le sire de Baudricourt et le Dauphin en personne de lui confier une armée. Impressionné par autant de maturité et de courage, ce dernier accepte la requête de Jeanne, mettant ainsi le royaume en péril.

En 1797, dans le Haut-Pays, les « idées nouvelles » arrivent jusque dans la paroisse, dérangeant les tenants de la tradition et surtout l'idylle amoureuse entre Félicie, la fille du modéré Jean Bozon, et David, le fils du réactionnaire Josias-Emmanuel Aviolat. De jeunes excités mettent le feu à la maison de Pierre Ansermoz, un ancien soldat d'un régiment français. David lui ayant porté secours, les deux hommes s'enfuient et s'enrôlent dans les troupes du bas, sans grande conviction pour David. Dans la bataille du col de Croux, le vieux Josias tuera son propre fils et Félicie devenue folle, va passer le reste de sa vie à chercher son amoureux.