Une séduisante jeune femme fait la connaissance d'un certain Darin Blue qui lui fait une étrange confession. Il lui raconte son histoire, celle d'un personnage qui a traversé sans le moindre dommage physique cinquante années de sexe, de débauche et de stupre...

La jeune et belle Pandora se promène dans le quartier de Greenwich Village en compagnie d’une de ses amies. Elle remarque alors une petite boutique d’antiquité ne payant guère de mine mais dans laquelle elle découvre un ancien miroir. Troublée, Pandora plonge son regard dans le miroir et assiste alors à une étrange scène érotique. Peu après, repensant à cette expérience, Pandora revient dans la boutique et supplie l’antiquaire de lui vendre le miroir. Celui-ci refuse et affirme que l’objet recèle un danger trop grand pour qu’il puisse le laisser entre les mains de la jeune femme. Cependant celle-ci obtient de pouvoir de nouveau regarder dans le miroir et se trouve à nouveau portée vers d’autres temps et d’autres lieux, témoin de nombreuses turpitudes sexuelles...

Justine, une adolescente, vient d'apprendre que son père est mort. Quittant son internat français exclusif et retournant aux États-Unis, Justine va vivre avec son oncle Steven, dont elle est séparée mais qui est extrêmement riche, dans sa vaste propriété de la Nouvelle-Angleterre. À son arrivée, la belle Justine, bien que naïve, se rend vite compte qu'elle est un objet de convoitise pour tous ceux qu'elle rencontre, hommes et femmes. Alors qu'elle démêle lentement ses propres désirs sensuels et se transforme de vierge innocente en mégère voluptueuse, elle commence à ressentir un type d'émotion inattendu : un désir de romance, qui pourrait bien se produire dans les circonstances les plus improbables.