Un bateau espion du Royaume-Uni, sombre dans les eaux albanaises après avoir heurté une mine, engloutissant avec lui l'ATAC, système top secret de lancement de missiles. Les services secrets britanniques déclenchent une opération sous-marine discrète pour récupérer l'appareil. L'opération est conduite par un couple d'archéologues marins, Timothy et Iona Havelock. Mais le tueur cubain Hector Gonzalès interrompt brutalement les recherches en assassinant le couple sous les yeux de sa fille Mélina. James Bond entre alors en scène et s'en va enquêter, secondé de la séduisante et vengeresse Mélina, sur les liens de Gonzalès avec le système ATAC...

La liaison de David avec une femme mariée lui attire les foudres de Dieu et l'entraîne dans le malheur. Devenu roi, il est accablé par ses enfants.

En 1940, l'Angleterre attend d'être envahie par l'Allemagne nazie. Les Allemands bombardent Londres et les Anglais en font de même sur Berlin. Commence alors la bataille aérienne, la plus spectaculaire de la seconde guerre mondiale.

Passionné de jazz, Alan Furnace est un instituteur londonien à la vie calme et rangée. Sa paisible existence va être bouleversée par sa rencontre dans un pub avec Beatrice, une femme pas comme les autres : des yeux envoûtants, des lèvres de braise. Cette talentueuse braqueuse se fait appeler "B. Monkey". Paniqués à l'idée de la perdre, Paul et Bruno, ses complices, tentent de la persuader de monter un dernier coup. Mais celle-ci préfère entraîner Alan dans les méandres sulfureux et sensuels d'un Londres interlope.

Gerald Otley est un petit voyou amateur à la nonchalance étudiée et décontractée, qui s'est fait une règle de ne jamais dormir deux nuits au même endroit. À un ami qui l'héberge, il dérobe une petite boîte à tabac, sans s'apercevoir que l'objet contient une bande magnétique. Le lendemain, son hôte est retrouvé mort. Otley, soupçonné d'en savoir plus long sur les activités du défunt que ce qu'il veut bien avouer aux enquêteurs, est bientôt entraîné à son corps défendant dans les démêlés entre services d'espionnage rivaux. Enrôlé par Scotland Yard, il doit faire équipe avec la charmante Imogen...

Dans ce dessin animé révolutionnaire, les Beatles, tels Zorro, volent au secours des habitants du royaume de Pepperland, attaqués par les forces du mal qui veulent supprimer la joie et la musique.